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这样关羽就无路可逃了，他败走麦城，被孙权杀害。关羽死后不久，吕蒙就病死了，另外曹操也病死，曹丕继承魏王的爵位。这大概是公元220年1月的事情。
同年10月，曹丕逼迫汉献帝的禅让，自己称帝，建魏国。改元黄初，追谥曹操为太祖武皇帝。
这样东汉就彻底灭亡了，三国鼎立的格局完全形成，公元221年4月，刘备称帝，建元章武。
刘备称帝后，马上就着手替关羽复仇的事情了，结果还没来得及发兵，张飞就被部下给杀了，而且首级还被送到了孙权那里。
这样加上病死的黄忠，五虎上将死了三个，重要谋士法正也过世了。善战的武将还有马超、赵云和魏延，谋臣则只剩下诸葛亮。
马超和魏延要防蜀地被北边曹魏进攻，所以驻守在汉中不能动。赵云不赞成刘备伐孙权，他认为国贼是曹操，所以应该先打曹魏，而且一旦击败了曹魏，孙权自然不在话下。
刘备当然不会听赵云的，因此也不信任他同行，诸葛亮要镇守成都，也走不开，结果都没有什么像样的人物跟着刘备去打孙权。即便如此，久经沙场的刘备还是领着蜀国数万军队向东进攻，而且刚开始还是一路高奏凯歌。
